Professeur de français au lycée Gustave-Flaubert, Germain Germain aurait rêvé de transmettre à ses élèves l'amour des grands textes. Découragé par la médiocrité de leurs rédactions, il partage sa déception avec sa femme Jeanne, qui tient une galerie d'art menacée de fermeture. Pourtant, la copie remise un jour par Claude Garcia, 16 ans, le surprend agréablement. Dans une langue maîtrisée, ce dernier raconte le week-end qu'il a passé chez son ami Rapha, un camarade de classe. Intrigué par ce lycéen peu ordinaire, Germain l'encourage à poursuivre son récit. Prenant prétexte d'aider Rapha à combler ses lacunes en maths, Claude s'immisce de plus en plus dans sa maison et poursuit son étonnant feuilleton littéraire. Quand les parents de Rapha, gênés par la présence chez eux de l'adolescent, envisagent de faire prendre des cours de soutien en maths à leur fils, Germain, de plus en plus fasciné par Claude, vole pour lui le sujet d'un contrôle de maths…

Adaptant librement Le garçon du dernier rang, une pièce du dramaturge espagnol Juan Mayorga, François Ozon brouille les cartes avec malice, et manipule aussi bien ses personnages que les spectateurs dans une originale réflexion sur le pouvoir de la création. Primé dans de nombreux festivals, un thriller à l'intrigue audacieuse et à l'interprétation sans faille.